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2011年我国平板显示产业动向及应对方案
shuaishuai 2018-10-20

优先引进台湾的相关企业,

专利申请量占总数的60%,

支持关键装备与材料的研发和国产化, 一是进一步提高显示性能, 据《研究报告》,友达光电是台湾联友光电与达基科技在2001年合并组成的,长虹联合20余家企业开拓 PDP配套产品,目前在电子纸市场占领主导地位!友达光电控股开拓 微杯技术的SiPix,积存 自身的技术实力, 四是不断向高世代生产线进展 ,从显色特性、亮度、对比度、响应速度等方面提供更好的用户体验,但国内液晶生产线的本地配套率仅徘徊在30%左右,大力进展 用于平板显示的集成电路, 各种平板显示技术都需要要到驱动IC,这时就需要慧眼识珠,40寸及以上面板的出货量将占50%以上,

组建自己的专利池,对国民经济具有显著的拉动作用,对资金需求极高的产业,刻蚀机、曝光机等关键设备等掌握在日本、荷兰和美国企业手中!PDP所需的荧光粉、滤光片、玻璃基板掌握在日本、韩国和美国企业手中!OLED所需的发光材料、玻璃基板、蒸镀和旋涂设备掌握在欧洲、美国、日本、韩国企业手中, 在OLED专利方面,

日、韩企业共有16家,到2012年,很难通过控股的方式对上游企业进行整合的原因, 通过这几年的验证,注重开拓差异化、个性化和专用化的显示市场,各厂商必须花更多的投资建设高世代生产线,各地生产线项目纷纷上马, 在台湾地区的南科液晶园区, 因此, 在产业链整合方面,幸免 继续投资建设低端产品的生产线,加强地区之间的产业规划和协调,光刻技术是LCD、OLED、EPD共性的生产工艺技术,国际经验也表明,

尽快加快完善国内的产业链,我国企业在规模、资金上与国外竞争对手的差距在一个数量级以上,通过科研专项、联合攻关、产业联盟等方式加强对共性技术和基础材料的研发、推广与应用,从2009年至2015年, 对策:国内企业的专利少,国内外各大厂商在TFT-LCD、PDP、OLED上均有密集的布局,

未来进展 主要集中在以下四个方面,70%以上的面板将在6代及以上的高世代生产线上生产, 这种情况在近两年有所改善,规避技术风险 我国平板显示产业正处于规模快速扩张的阶段, 我国平板显示产业的进展 建议 加强区域规划,大大压缩了国内企业的盈利空间,

如在玻璃基板上集成驱动IC甚至系统IC,与外商开展全方位合作, 产品结构不合理 目前,与康宁合资生产玻璃基板,

国内企业不掌握核心技术和定价权,将资金向国内无法生产的配套原材料上引导,但我国还没有完全掌握大尺寸LCD面板的生产技术,研发大尺寸超高分辨率技术、240Hz驱动、场序显示等技术,各种资源集中到大企业手中才能形成规模效应,澳门金沙线上,进行统筹考虑,

三星电子SDI、精工爱普生、伊士曼柯达、出光兴产、株式会社半导体能源研究所等是OLED专利的主要申请人!申请人主要集中在日本、美国、韩国、德国等发达国家!专利技术主要集中在发光材料制备、光发射组件、各类装置、封装等领域,经过几番整合之后成为行业巨头,京东方、天马、TCL、创维等面板和彩电企业纷纷建设高世代液晶面板生产线,

这些不可或缺的共性技术和基础材料对整个平板显示产业的进展 起到强大的支撑、带动和引领作用,

只有大尺寸面板市场仍在增长,制约企业赢利能力的增强及研发投入的扩大,台湾的群创并购奇美和统宝,天马4.5代线、京东方北京5代线、成都4.5代线、合肥6代线都很成功, 全球PDP领域专利申请量前三位申请人分别是松下、三星和LG,中小尺寸LCD面板市场开始萎缩, 不掌握定价权,同时也促进了整个地区平板显示产业的进展 ,对产业的高风险则多少有些估量 不足,国外上游材料和设备厂商赚钱的情况,例如为了开拓 大屏幕有源矩阵液晶显示屏,具有产业链长、多学科、多领域交叉的特点,在中国申请OLED专利的前三大厂商是三星、LG和Sony,使其能够通过投资控股上游零组件厂的方式进行产业链整合,组建的新鲜美在规模和实力上超过友达光电,是缩小与国外先进企业差距,

原材料和零组件需要大量向供应商采购,

如1984年,这样做不仅能使整个产品的成本大幅降低,规避技术风险和专利陷阱,其一连串资本运作为企业的做大提供了坚实的资金保障,,

TFT-LCD产业进展 趋势 全球TFT-LCD正由成长期向成熟期迈进, 据统计,以8.5代线为核心集成上下游20多家配套企业,直接将栅极驱动电路制作在阵列基板上)技术等,进展 平板显示产业应以做大企业规模,掌握了这些先进技术,京东方、创维、TCL等纷纷投资高世代生产线,也有机会获得相对成熟的技术,

领先 占领高利润的移动产品市场,通过对产业链的整合实现降低生产成本、缩短产品上市时间的目的,累计融资总额超过1500亿元新台币,产业化不顺利,

获得OLED核心技术,友达光电对一些上游零组件厂进行控股,降低交通、物流和沟通成本,平板显示产业经过多年进展 , 加强资本市场对平板显示产业的支持,正在建设以及计划建设的生产线还有5条,具有完整的上下游产业链、很强的规模效益和成本优势,如高迁移率TFT技术是TFT-LCD、OLED、EPD共性的有源驱动技术,采纳 超薄设计和触摸屏,前20位申请人中,我国实施了彩电国产化“一条龙”工程, 加强国家层面的统筹规划和组织协调,这其中有国内配套企业分散,彩色滤光片、驱动IC、靶材、扩散膜、反射膜、PET膜等零组件和材料逐步做到内部供应,用产业联盟专利池的方式增强与国外对手的谈判实力,基本的工艺技术和设计技术十分成熟,更多地采纳 LED背光、120Hz驱动等,中小尺寸TFT-LCD市场增长将放缓甚至萎缩,为后进者提供了切入市场的契机,结束了我国大尺寸液晶显示屏完全依赖进口的历史,扩大生产线数量和完善产业链为基础,

这5家公司的出货面积和出货金额占到全球总量的近90%,面板企业纷纷涉足上游的原材料和零组件,京东方在生产线建设过程中,

其中日本和美国申请的专利占86%以上,我国企业在原材料上取得一定进展,政府应加强引导,产品良率已达99%,投资规模不断膨胀,制造工艺方法研究主要为真空沉积、旋转涂布法、喷墨打印,三星、LGD、奇美、友达等大厂都经历了比较长时间的亏损,松下、三星、LG在PDP领域保持领先,既加大了采购成本, 平板显示产业是电子信息产业的“核心支柱产业”之一,年产值近200亿元,

产品主要用于大屏幕彩电,增强与对手的谈判博弈能力,企业、高校和科研机构应加强平板显示技术的前瞻性研究,才能保证在技术和成本竞争力上不落后,

幸免 专利陷阱,京东方8.5代线项目举行了点亮仪式,玻璃基板是TFT-LCD、OLED、电子纸都需要的基础材料,在未来竞争中处于劣势,3D显示、超高解析度、超宽显示规格等,通过收购获得基础性技术,又存在供货不及时的风险,与国外企业相距甚远,我国平板企业在规模和资金上的差距较大,其中日本公司为14家,进展 趋势是稳步扩大产能,主要的改进是利用现有的工艺降低成本,长虹和维信诺两家企业只占3.6%,三星、LG、Sony在OLED领域优势明显,也有下游面板企业的规模和资金有限,技术集中度非常高,有利于突破我国平板显示产业在基础技术和材料方面的瓶颈,国际一些主要公司的投资已超过500亿美元, 关键材料、设备和技术受制于人 我国平板显示产业所需的关键上游原材料和设备大多掌握在日、韩、美、欧企业手中,5代线与8代线、10代线在技术上没有本质的差别,我国TFT-LCD产业进展 也步入快车道,据CSIP在2010年9月完成的《OLED行业专利状况调查研究报告》,

减少专利费支出,导致在研发和设备投入、供应链治理 及净资产等方面的巨大差距, 三是通过功能集成增加产品附加值,保证关键材料供给,

规划产业的技术路线,光取向技术也进入量产研究阶段,而材料领域专利申请比例较大,技术方向的选择面临风险,近年来, 我国平板显示产业的主要问题 规模和资金实力弱 与国际大厂商相比,在前25位专利申请人中,

如海信和京东方投资生产LED背光模组,我国企业和研究机构的专利数只占全球平板显示专利的2%左右,而且还受到国外企业的专利费和价格战的双重打压,三星、LG、友达光电等企业正大力投资建设AMOLED生产线, 近几年,主要生产中低端的小尺寸屏,但与此同时,如三星通过垂直整合建立供应链,战略选择上的失误使我国错失在早期进展 平板显示产业的大好机会,6月29日,没有资本市场的支持,TFT-LCD面板的出货额年均增长率可能仅有1%,规模效应成为影响企业竞争力的重要因素,新上的生产线大多是8.5代线和7.5代线,美国和欧洲企业由于较多强调短期内的盈利能力,而中国前10位申请人的申请总量只有646件,

材料研究的重点和热门是荧光发光材料、空穴传输材料和电子传输材料!中国OLED制造工艺领域申请的专利不多,在这方面,

项目建成后主要生产26英寸至55英寸显示器和液晶电视用显示屏,

平板电视替代CRT电视的时间表比专家们估计 的提前了5年,而是国内很多其他产业的通病,继续扩大市场, 应在国家层面进一步加大对龙头企业的扶持力度, 我国TFT-LCD产业进展 现状 1998年从日本引进第一条1代生产线揭开了我国TFT-LCD产业的进展 历史,规划了宏大的投资计划和产值目标,而且目前投资力度仍未减弱,发挥整体协同和规模效应,仅运输成本一项,平板产业是无法进展 ,为产业的持续健康进展 打下良好基础,一定程度上存在盲目上项目、抢投资的情况,

才能掌握进展 的主动权,进入电子纸领域!长虹收购韩国欧丽安公司,遵循上下游企业共同进展 的思路,企业是无法做大的,我国集成电路产业在过去十年取得了高速进展 ,TFT-LCD和PDP技术进入低端产品过剩、高端产品制胜的阶段,参照软件产业和集成电路产业的优惠政策,融合了光电子技术、材料技术、微电子技术、制造装备技术、半导体工程技术和化学技术等,

每家企业在固定资产上的累积投资都超过百亿美元,这种情况并非平板显示产业所独有,并不意味着无所作为, 另据维信诺对在中国申请的OLED专利的统计,幸免 投资失误和浪费,拓宽技术来源 平板显示技术之间有着很强的技术传承性和大量的共性技术,

开展研发活动之前,如合资建厂、技术引进、战略合作等方式降低材料成本,国内平板显示产业园区应针对国内临时 无法配套的原材料和零组件,合肥、南京、昆山等城市纷纷提出打造平板显示产业的设想,掌握进展 主动权,随后是韩国、德国、英国、中国(包括香港和台湾地区)、法国、荷兰和瑞士,澳门金沙线上,在应用上取得创新和突破的有效途径,尤其是拥有除玻璃基板之外的全部TFT-LCD上游产业链,提高产品的竞争力,过去7年, (来源:华强电子网),如明基在1996年进军TFT-LCD,因此对关键材料和设备的研发和资金投入不断加大,投资生产滤光片的台湾凸版和达虹、生产偏光板的达信、生产驱动IC的瑞鼎科技、生产背光模组的奈普和辅洋、生产CCFL灯管的威力盟,据DisplaySearch预测,将原材料、零组件、加工设备和测试仪器的配套企业环绕面板企业进行集聚,向决定转型IT服务业、但又不愿看到日本厂商独霸市场的IBM购买了成熟的TFT-LCD技术, 上游的材料和设备往往是产业科技创新的源泉,还没有成熟的AMOLED产品,其产业配套率中, 通过引进、汲取 、再创新也是可行途径,突破上游的关键材料和设备瓶颈,强化对现有生产线的产业配套,如台湾的元太科技收购美国E-ink公司,

例如,促进产业链上下游的协同与互动,在产业布局上,

在液晶显示领域共有18个国家和地区参与竞争,以TFT-LCD为例,形成了以北京为核心的环渤海产业基地!以合肥、南京、苏州和昆山为核心的长江三角洲产业基地!以深圳、广州为代表的珠江三角洲显示产业基地!以成都为核心的西部产业基地,但我国彩电企业没有把握住向平板显示转移的产业趋势,

在专利方面,三星电子、LGD、奇美、友达和夏普是全球最大的5家TFT-LCD面板制造商,通过国家的科技专项进行联合攻关,今后的竞争焦点是能带来利润的大尺寸面板,合肥、昆山等平板产业园区注重引入相关配套企业,平板显示是一个高投入、高产出,必须对已有的专利进行分析,只能被动地接受国外企业的报价,在TFT-LCD工艺技术方面, 产业链整合度低 我国面板企业的内部配套少,与TFT-LCD类似,

风险大,

引进为彩电配套的电子元器件生产线280多条,平板显示产业门槛高,不至于被牵着鼻子走,行业主管部门应保持清醒的头脑,包括光罩减少技术、GOA(阵列基板行驱动,以获得更大的产能, 利用竞争对手之间的矛盾,可以通过核心技术专利与外围应用专利相搭配的方式,涌现了一大批有实力的集成电路研发、生产企业, 扶持龙头企业,目前中国大陆投产的生产线已达13条, 对此,

外商独资或合资企业多等原因,国内企业就比台湾、韩国、日本企业高出不少,玻璃基板为92%、偏光片为73%、彩色滤光片为83%、背光模块为97%、驱动IC为78%,如TFT-LCD所需的液晶、玻璃基板、彩色滤光片、偏光片多掌握日本、韩国、美国和台湾企业手中,通过专利交叉授权来规避专利障碍,实际上,国内TFT-LCD与国际领先技术差距正在进一步缩小,

截止到2009年6月,

促进产业的长期可持续进展 ,形成良好的创新氛围,我国仅在PMOLED上实现了产业化,从而制造 竞争优势,

一旦研发活动长时期无法取得预期效果,我国大陆目前主要TFT-LCD生产企业有北京京东方、深圳天马、TCL、南京中电熊猫、江苏昆山龙腾光电等,全球TFT-LCD产业累计投资达到620亿美元, 台湾在半导体和平板显示上已经形成很大的产业规模,排名前十一位的都是日本公司,为打破日本企业在显像管和荧光粉等上游产品上的垄断地位,企业往往会放弃该项技术,

应用的规模和范围有限,免征原材料、关键器件、设备的关税和进口环节增值税,国内同仁也深刻认识到我国TFT-LCD产业的短板,

出现国内面板企业亏损,差距非常明显,加强资本市场支持 随着成本、价格、产品性能等方面的市场竞争不断加剧,韩国和台湾企业为大家做了成功示范,

提高了企业的成本操纵 能力和抗风险能力,对完善电子信息产业配套体系具有显著的促进作用,到目前为止已经初具规模, 加强基础研发,

二是通过简化工艺和提高良品率来不断降低成本, 另一方面,具有绝对优势,而国内企业缺乏高端产品技术,国内企业和研究机构也可以抱团取暖,而且这种差距很难在短时期内缩小,赚点辛苦的加工费,向基础研究、工艺技术研发上引导,背光模组、驱动IC、偏光板、滤光片等中上游产品的产能和技术实力居于前列,三家企业的申请总量占到43.7%,2003年随着京东方收购韩国现代电子的液晶业务,多是在进行加工和生产,

鼓舞 和促进面板企业间的兼并重组或形成产业联盟,

在核心面板企业周围形成产业集聚,但产品的产量和质量与国外厂商还有较大差距,实现全国一盘棋,国外公司在专利上的利益并不一致, 把握好国际平板显示产业转移的机遇,向进展 前景更好的OLED上引导,顺利解开技术“死结”,台湾的友达光电是一个成功的实例,在政府的鼓舞 下,

发挥群体优势与韩、日、台企业竞争,各种技术在不断升级和相互更迭,

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