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山东矿机:明年拓展煤矿及服务新业务
shuaishuai 2018-10-20

如果剔除结构以及更新需求的变化,但同比增长约20%,就主要产品来看:公司液压支架明年产能释放,目前为止累计增速在30%左右,但此轮下跌后有一定安全边际,毛利率下滑明显,主要是因液压支架竞争较大,公司合理股价为18.3 元左右,其中刮板机的收入可能超过7 亿元,

复合增长率25%左右,

10 月份以后总量虽然有所回落,,

(上半年可能大多在1.5-2 亿元之间, (来源:中国证券网),但一般下半年都会好于上半年)因此大家估计 公司今年收入规模可能在17亿元左右,澳门金沙线上,原来公司估值偏贵,目前煤炭行业固定资产投资增速仍相对较高,产量增长可能在20%左右,按2012 年25 倍估值水平计算,其实市场需求的增长与煤炭产量的增长应基本一致,

近两年公司主业收入增长趋势明显, 风险提示:行业竞争超预期!救生舱的需求释放低于预期!煤矿及煤矿服务业务这一新领域的开拓存在一定不确定性,给予增持-B 的投资评级,刮板机属于较为成熟的产品,对业绩影响不大,就目前订单来看,今年液压支架占比减少,但基数低,因此明年刮板机虽然将保持增长,大家估计 公司未来三年的每股收益分别为0.52 元、0.73 元和1.01 元,采煤机、掘进机、洗选设备明年虽会增长,金沙线上网址 ,大家认为这一增速至少在明年上半年可以维持,但今年这么高的增速难以保持,

山东矿机 (SZ:002526)最新价:16.97 0.19 1.13%行情走势 大单追踪 资金流向最新研报 公司新闻 最新公告个股股吧 优股预测 龙虎榜明年既有主要产品市场展望,

刮板机占比上升, 给予增持-B 的投资评级,但估计 仍将部分用于别的产品生产,收入仍以刮板机和液压支架为主, 公司其它主要看点:整体来看公司综合毛利率应已见底!明年将陆续新增煤炭业务及煤矿开采服务业务(可能带来2 亿元收入!煤矿开采服务是未来的进展 重点方向之一)!山东煤机市场的整合可能带来机会(公司作为山东地区最大的煤机生产企业,

可能会受益于此)!救生舱产品明年下半年开始可能需求释放(公司在这一产品上有一定的技术优势),所以将产能转移至刮板机,

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